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嘉兴人才网_原油市场矛盾日益激化

  随着2月OPEC原油产量下滑56万桶/日至3050万桶/日,国际油价开始逐步反弹。WTI原油价格从头上破57美元/桶,美国总统特朗普再次喊话OPEC,要求其放松提高原油价格的努力。OPEC+与美国关于油价的矛盾日益激化。

  增产不竭美油面临内忧外患

  2018年10月,美国SUNRISE原油运输管道投入运营,美国的原油运输瓶颈得到了制止水平改善。随之而来的是美国原油产量不竭增加,2019年以来,美国原油日均产量不竭攀升,在2月22日当周到达1210万桶/日的历史新高。

  不过,

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,现阶段美国原油市场依然面临两个问题:一是油质错配。页岩油作为美国原油增产的主力,产出的是轻质原油,而美国次要炼厂的炼油设备仍以中质含硫原油为主。虽然可以通过将重质和轻质原油混合进行出产,但是美国仍然须要通过进口重质原油来满足国内需求。二是资金回收。高衰减率是页岩油出产的一大特征,石油企业大多通过不竭新开钻井来维持产量,而资金次要通过华尔街融资撑持。在美国记者Bethany McLean所著的《沙特美国》一书中揭露了介入页岩油开采的石油企业大多陷入了产油量不竭增长,但公司现金流长年为负的事实。虽然部门大型石油企业在2018年实现了盈利,但是页岩油行业整体仍需扩大市场能力维持现有程度。

  自从2015年美国开始大规模出口原油,“能源独立”成为美国的主流趋势。虽然美国的原油净进口量不竭减少,但至今美国的重质原油仍然须要依靠加拿大、沙特、伊拉克、委内瑞拉、墨西哥等国家。委内瑞拉的原油产量大幅缩减导致美国的重质原油进口也面临制止的困难。同时沙特也削减了其对美国的重质原油供应量。不竭减少的重质原油供应,进一步安慰了美国对于高油价的敏感性。另一方面,美国在短时间难以大规模调整炼厂需求的情况下,轻质原油产量不竭增加、难以消化。因此,美国原油侧面临着须要大量进口重质原油的外患与国内轻质原油过剩的内忧。

  作为一个原油净进口国,美国希望扩大其在全球原油市场的市场份额,

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,但油价以及运输费用成为次要的制约因素。所以,美国希望油价能够进一步下跌,既可以减轻国内油质错配的压力,又可以为石油企业回笼资金,维持出产,同时也为其购入重质原油节约资本,获得更大的利用空间。

  坚决减产沙特力保财政安详

  作为OPEC成员国中产量最大的沙特,现阶段65美元/桶的布伦特油价其也难以蒙受。2019年沙特的财政预算增加7%至1.106万亿里亚尔,约等于2950亿美元。依照有关陈诉,为将赤字维持在350亿美元,沙特预期2019年平均产量为1020万桶/日,每桶价格为80美元。但此刻无论是产量还是油价都远远低于沙特的预期。依照OPEC+的减产协议,沙特已经提前减产至980万桶/日,试图匆忙使油价进一步反弹。

  为了维持油价和出口量,沙特还进行了大规模的海外投资。2月,中国刀兵、盘锦实业与沙特阿美签署协议,建立华锦阿美石油化工有限公司,

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,总投资超出695亿元,预计2024年投产。沙特正试图通过这种在海外联合成立炼厂的形式,担保其未来的原油出口。面对巨额的财政赤字,沙特急需油价回升至80美元/桶以上,这也是其积极呼吁OPEC+进一步进行减产的次要原因。

  意见纷歧俄罗斯难以抉择

  对于减产,俄罗斯的态度有些矛盾。从OPEC+会议上对于其减产量的反复讨论,到其减产幅度未能到达协议约定的规模,种种迹象剖明俄罗斯对于减产不停处于游移未定的状态。俄罗斯石油公司Rosneft的总裁谢钦正是不愿减产的典型代表。他曾告知俄罗斯总统普京:OPEC与非OPEC减产步履被美国“把控在手上”,俄罗斯侧面临油市份额下滑的场所场面,OPEC协议是对俄罗斯石油行业的策略性威胁。而俄罗斯政府则更加支持减产。俄罗斯能源部长诺瓦克3月4日表示:俄罗斯谋划在本月加快石油减产速度,而且将在本月末实现较去年10月程度减产22.8万桶/日。普京也明确表示他认为OPEC+减产协议有助于油市不变。

  俄罗斯内部门好比的核心可以归结于政府希望巩固与OPEC共同进退的同盟关系,而企业则担心本人的市场占有率下滑。面对来势汹汹的美国,与OPEC抱团取暖自然是维持本身市园地位的重要手腕,但减产带来的市场份额下滑也会造成不成逆的危害。面对这一两难选择,俄罗斯的态度将很大水平上影响油市未来的生长方向。

  总之,出于各自的核心所长,美国、沙特与俄罗斯这三大产油国对产量有着截然不同的期望,此中美国与沙特的矛盾几乎不成调和。俄罗斯作为最大的变数,未来一段时间是坚决减产还是不竭迟延将成为最终撬动油市的关键因素。我们认为OPEC+要到6月会议才会讨论连续减产,在此之前俄罗斯也许连续坚持一种“减产不到位”的状态。因此,未来3个月WTI油价将维持在53—62美元/桶,布伦特油价将维持在64—72美元/桶。(作者单位:长江期货)

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