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usdt不用实名交易(www.caibao.it):对岸一声枪响,互联网巨头都消停了,A股怎么走?

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作者/星空下的牛腩

编辑/星空下的菠菜

排版/星空下的小鱼

太平洋的另一端,事情正在起转变。

在欢送懂王倒计时的日子里,驴和象的权力争取已白热化。宾夕法尼亚的失业工人,2016年的时刻,用自己手里的选票,把一位失败的商人送上了总统宝座。然而,水能载舟,亦能覆舟。懂王所属的大象帮,昨夜在瞌睡乔的宾州老家翻了车。

华尔街原以为,参众两院当中,大象会成为参议院的多数,这样就能在瞌睡乔上位之后,给他使绊子。没想到,宾州工人看在瞌睡乔“老乡好”的份上,把票投给了驴帮议员――这下好了,驴帮横扫两院和白宫,瞌睡乔到时刻想干点啥,基本畅通无阻了。

这一超预期的宏观事宜,将给太平洋(601099,股吧)器械两岸的资源市场,带来重大影响。

驴帮虽然大胜,可是在统一思想方面,做的却并不好。虽然谷歌(GOOG)苹果(AAPL)等互联网巨头所在的加州,是深蓝色的铁盘,但驴帮中一直有人随时准备举起反垄断的大旗,劫富济贫。反映在盘面上的情形是,当宾州的新闻基本确定,美股创业板纳斯达克便先跌为敬。美股未来一段时间内,很可能像去年四季度的A股上证强于创业板那样,道琼斯指数强于纳斯达克。

历史总是以巧妙的方式重演。我们这边先行一步,富凯大厦等金融口“四大金刚”去年重拳出击,不就马上“马已经服”了嘛!而且,最近央妈开会,还专门提了一下互联网平台反垄断的事情。

以是,两个市场里的互联网巨头们,要消停一会儿了。

虽然这种转变,会给科技股的估值带来了一定的利空,但显然特斯拉(TSLA)和新能源车,不在袭击之列。摩根士丹利甚至将特斯拉的目标价上调至810美元。

瞌睡乔在竞选的时刻,旗帜鲜明地说要生长新能源,现在驴帮横扫华盛顿的利好,更是给新能源车猛踩了一脚油门。光伏、锂电这些新能源重点赛道,我们早已写过许多文章,对其举行剖析――今天,就聊点不一样的。

瞌睡乔在做奥巴马副手的时刻,来北京吃过炸酱面,有了这层关系,在不远的未来,我们可能会观察到以下3个方面的转变:

1

既然懂王推翻了奥巴马的政策,那么瞌睡乔将推翻懂王的政策,这样看来,太平洋两岸的经贸关系,大概率将获得缓和。华为和中芯国际(688981)将获得休整的时机;
2 驴帮将顺遂推行大规模经济刺激,再加上美联储这几年开动印钞机大放水的情形,在需求的拉动下,通胀很可能成为一条主线逻辑,其显示就是种种涨价;
3 由于美国制造业外流,其国内生产不足以知足刺激出来的需求,以是就要从制造业齐全的中国大量入口,我国将进一步扩大商业顺差,直接的反映就是人民币升值。

商业顺差扩大,以及人民币升值,下面会展开来说一说。

「顺差扩大」:

前几年,我们还为中国制造业外流焦虑;然而,在疫情防控方面,中国比东南亚、印度不知高到哪里去了。中国率先复工复产,使得原本流出的外贸订单又回来了,听说一些外贸企业的订单,已经排到了一年以后。

我们的工厂把商品造出来,只是万里长征走完了第一步,还得想办法把商品运到对方手中。以是,海运、口岸和集装箱板块的投资逻辑,最先被资金挖掘。

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以集装箱行业为例,本轮的上涨,是疫情造成的订单回流这种短期影响,和行业自身周期的历久影响,配合作用的效果。

20世纪全球商业大生长,集装箱的发现功不可没,这是由于集装箱把装卸效率提升了好几个数量级。既然集装箱是商业神器,那么中国这样的商业大国,怎么会缺席集装箱盛宴呢?

我国的集装箱企业,已经控制了全球90%以上的集装箱产能。之以是能做到这种独孤求败的水平,得益于勤劳的中国人压低成本的壮大手段,也就是走别人的路,让别人无路可走。但这也产生了一个问题――生意做到这个份上,利润空间就不大来了。以是,这几年行业一直倘佯在周期底部。

现在周期最先反转了,股价自然也就报复性地上涨。不外,需要提醒的是,周期股通常只有阶段性的买卖机遇,不适合历久持有,照样应该注重风险。

「人民币升值」:

当前人民币对美元汇率,早已突破了6.5。而人民币升值对于A股的影响,整体上可以总结为:外资牛行情。

相比于美股,我大A股的位置并不高,外资来中国买股票,不仅有较大的赢面收获资源利得(也就是股价上涨带来的收益),而且还能享受人民币升值带来的汇兑收益。

那么,接下来一个异常要害的问题是,外资会买什么?

谜底只有4个字:中国特色。

这方面至少可以看2个维度:

01

人无我有

即只在中国有,外洋买不到,外资买这类股票,能让其投资组合加倍厚实,这方面的代表,毫无疑问是酱香科技;

02

人有我优

即外洋也有的,但中国做得更好,具备国际视野的外资,自然会选择天下范围内的最强王者,这方面的例子,就有我们此前文章(重要会议来袭,信息量超大,安防板块龙头雄起!)中剖析过的,号称“监控茅台(600519)”的海康威视(002415,股吧)(002415)

(关注民众号,在民众号对话框回复“特色”,看看另有哪些可以关注)

另一个值得注重的逻辑是,外资虽然是股市老油条,但究竟是客场作战,捉住白马大票就能吃得饱了,没有时间精神去研究黑马小票。也就是说,未来行情的生长,仍然会像我们此前多次提到的那样,大票涨小票不涨――究竟股票上涨的直接原因,照样有资金买入。

最近有一个段子,是这么说的:

看一眼自己的持仓,以为指数跌了;

再看一眼自选股,以为指数横盘;

最后看一眼大盘,才发现指数天天创新高。

最近这种气概,说小票正在履历股灾,实在并不夸张。那些在小票上套牢的股民们,最好赶快认清现实,不要理想外资会在小票上抬轿子,来给套牢盘解套。不要以为割肉太痛苦,换个说法――实时止损,心里不就舒适多了嘛!

本文首发于微信民众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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