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choi baccarat:外汇探搜-牛年亚太钱币结构

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瑞银财富治理投资总监办公室外汇分析师陈得能 美元兑人民币近三个月走势 美元兑日圆近三个月走势

辛丑牛年伊始,石油市场保持「牛气冲天」,布兰特油期价钱今年至今上涨25%,澳洲、新西兰、加拿大、俄罗斯及挪威等大宗商品相关的钱币显示强势,但以现货汇率推算,我们信赖年内平均尚有中个位数的上涨空间。此外,经济苏醒连续支持亚太地区的高收益钱币。

美国10年期公债收益率近期一度突破1.3%,历久现实利率可能在-1%触底后回升。即便美元的投机性期货短仓仍然高企,但美国名义及现实收益率一旦急涨,将会为美元带来普遍的支持,这点值得投资者关注。

在美国财政赤字及经济苏醒的靠山下,美国收益率走高可能拉动大宗商品等现实资产价钱上升,这不止于从商业的角度来看,还由于经济活动加速及股票等风险资产上涨所引起的风险情绪增添。

不外,为支持经济苏醒,美联准会答应保持钱币政策宽松,这对持有美元现金或高评级债券的投资者而言,可能有回报不足的忧虑。因此,即便美国历久债券收益率上升的风险增添,但美元下行的趋势稳定,亚太地区的高收益钱币仍然吸引。

高收益钱币看涨

亚太钱币今年开局的势头不错,但全球采购司理指数显露了疲软的态势,不利于增进型钱币,美国10年期公债收益率反弹也对美元组成支持。本季度全球经济数据可能进一步让亚太钱币添压,但此估量属短暂征象。

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亚太钱币升值的条件在于经济坚实苏醒,这意味相关国家增进及国际收支改善,整年潜在的平均回报到达中至高个位数。

此外,相对美元,人民币、印度卢等到印尼盾的收益率优势到达200至450个基点,估量汇率在今年中前划分上涨至6.2、71及13,800。人民币今年至今已升值逾1%,显示一枝独秀的缘故原由在于:首先,中国内地宏观增进形势优于全球其他地区;第二,相对于G10国家钱币,人民币的利率优势具有吸引力;第三,内地的国际收支情形不俗。

人民币年内有望进一步升值4%之外,投资者还坐收利差2.5%,以总回报6.5%及1年隐含颠簸率5.8%来看,意味颠簸率调整后的回报小幅高于1,钱币具有相当的吸引力。以当前在岸及离岸汇率来看,6个月远期合约差距异常小,两者应提供相若的回报。

看多人民币、看空日圆

从战术投资的角度结构,我们看多人民币及看空日圆的配对买卖。一方面,人民币6月左右有望上涨至6.2,另一方面,随着全球增进苏醒及日圆避险需求降温,推使日圆在下半年进一步走软至107。此操作的现货汇率潜在回报5%至6%,还未盘算利差收益近2.5%。

此外,我们看好一篮子亚洲钱币,包罗新加坡元、印度卢等到印尼盾,同时选择看空美元及澳元。一方面,新加坡元料将受益于全球经济苏醒,印度卢等到印尼盾则属于高收益率钱币。另一方面,此操作不仅行使美元作为融资钱币,加入低收益率的周期性澳元有助于降低总体颠簸率。

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